Honkbalboeksporen Microsoft-patentmodel

De Intellectual Property Group van Microsoft bouwt een financieel model dat is ontworpen om prijzen voor technologische patenten te waarderen en te voorspellen, waardoor het bedrijf de kosten van intellectueel eigendom beter kan voorspellen en budgetteren - allemaal geïnspireerd op een bestseller over honkbal.

Het schenden van een octrooi in eigendom van een ander bedrijf kan zeer kostbaar zijn, zoals Microsoft in 2007 ontdekte toen een jury oordeelde dat Microsoft inbreuk maakte op MP3-gerelateerde patenten in handen van Alcatel-Lucent en een schadevergoeding van $ 1,5 miljard had toegekend. Die uitspraak werd in hoger beroep afgewezen en de twee bedrijven bereikten later een schikking die alle octrooigeschillen tussen hen beslechtte. Maar de zaak onderstreept de aanzienlijke kosten en hoge mate van onzekerheid, en daarmee het risico, dat technologiebedrijven worden geconfronteerd bij de bestrijding van intellectuele eigendom.

Om dit risico te beperken, hebben bedrijven verschillende instrumenten tot hun beschikking. Ze kunnen hun eigen technologie ontwikkelen en een octrooi aanvragen om deze te beschermen, ze kunnen een bestaand patent kopen of ze kunnen een octrooi van een derde licentiëren. Het prijsmodel is ontworpen om Microsoft-managers te helpen bepalen welke van deze opties de meest effectieve keuze is.

"Als u dat gaat doen, moet u die opties verminderen tot economische eenheden die u met elkaar kunt vergelijken, dus je kunt een appels-tot-appels vergelijking maken, "zei Horacio Gutierrez, de corporate vice-president van de Intellectual Property Group van Microsoft, tijdens een interview in Singapore.

" Dit is waar we echt funky worden en we hebben alles van onze financiële mensen zijn helemaal enthousiast dat we naar de business van IP kijken op een manier die geanalyseerd kan worden in de context van een financiële structuur, "zei hij.

Voor Gutierrez, die voorheen diende als Microsoft's associate general counsel in Europa en eenmaal gewerkt in corporate finance bij een investeringsbank, ontstond de inspiratie om een ​​prijsmodel voor octrooien te maken uit een onwaarschijnlijke bron.

"Ik kreeg dit idee door 'Moneyball' te lezen," zei hij, verwijzend naar een boek over honkbal geschreven door Michael Lewis, auteur o f "Liar's Poker."

Gutierrez liet zich inspireren door de beschrijving van het boek van de aanpak van Billy Beane, de algemeen manager van Oakland A, om spelers voor zijn team te kiezen, terwijl hij nog steeds binnen een beperkt budget opereerde.

"Terwijl iedereen ging door de discussie over talentselectie zoals ze dat traditioneel doen, namelijk met de oude scouts die al zo'n 50 jaar rond zijn en zeggen: 'Deze jongen heeft een goede arm', hij ziet eruit als een balspeler, 'en 'Hij heeft een kanon,' en al deze kwalitatieve dingen, ze begonnen mensen binnen te laten komen en cijfers te maken en realiseerden zich dat veel van de dingen die ze aan het meten waren, en het nemen als maatstaf voor succes, de verkeerde dingen waren, "Gutierrez zei

" Maakt het bijvoorbeeld echt uit hoeveel huizen een speler binnen een jaar worden geraakt? Of hoeveel runs scoort de persoon eigenlijk? Als je je alleen op thuisruns concentreert, kun je iemand hebben die de productiviteit van een team onderbreekt als hij zich alleen concentreert op het raken van homeshops. Toch evalueert iedereen talent en betaalt het op basis van het aantal thuisruns dat ze raken, "zei hij.

" Ze verzonnen een geheel ander kader en begon binnen te komen en een aantal spelers te verwerven die door alle anderen ondergewaardeerd werden, maar op basis van de statistieken die volgens hen van belang waren, ze waren ongelooflijk waardevol. Dus vele jaren hebben de Oakland A's in staat geweest om een ​​fractie van het budget van de Yankees te hebben en toch consequent de playoffs te halen, wat de Yankees niet kunnen doen, "zei Gutierrez.

(Helaas, dat zal dit jaar is dit niet het geval - vanaf dit moment zijn de A's een onoverkomelijke 18 wedstrijden achter de eerste plaats Los Angeles Angels, een van de beste teams in het honkbal dit seizoen, in de American League West divisie.)

Toen Gutierrez drie jaar geleden zijn huidige functie op zich nam, was er geen kader voor Microsoft-managers om octrooien te waarderen. "Ik bleef mensen horen zeggen:" Oh, je begrijpt het niet, het is heel ingewikkeld, en "Nee, we kunnen het niet reduceren tot aantallen, maar dit is de manier waarop de dingen hier worden gedaan," zei hij.

"Ze zeiden:" Vertrouw me, de patenten die we krijgen zijn van zeer hoge kwaliteit. " Oké, ik denk dat ik je daarmee vertrouw, maar wat zouden andere mensen ervan vinden? Hebben we gekeken naar hoe vaak onze patenten worden geciteerd door andere patenten? Hoe vaak worden ze aangehaald door wetenschappelijke artikelen? Dit zijn objectieve maatregelen die weliswaar niet noodzakelijkerwijs een kwaliteitsscore opleveren, maar wel kwaliteitsindicatoren zijn. Ze zijn van invloed op mensen die in het veld werken, "zei Gutierrez.

" Dan blijkt dat er IEEE is dat rekening houdt met, onder andere, het aantal keren dat je patent wordt geciteerd. Het houdt rekening met hoeveel andere octrooien je citeert, wat betekent dat je er echt diep in hebt gekeken, je hebt je onderzoek gedaan, je hebt gekeken naar de stand van de techniek. Je hebt het niet zomaar naar buiten gegooid om te zien of het aan de muur hing ", zei hij.

Dankzij statistieken zoals deze kan Microsoft de kwaliteit van een specifiek octrooi of portfolio bepalen en managers een zekere mate van vertrouwen geven dat de kwaliteitsbeoordeling zinvol is, ze kunnen hetzelfde raamwerk toepassen wanneer Microsoft een beslissing moet nemen over het al dan niet verkrijgen van een octrooiportefeuille van een derde partij.

"Wat hieruit voortkomt, is dat we nu een taxonomie hebben voor de kwaliteit van portfolio's, dus als je naar het patentlandschap op een bepaald gebied kijkt, zeg spraakherkenning, kun je zien wat de echt invloedrijke patenten zijn, wat de echt baanbrekende patenten zijn en wanneer je in staat bent om te gaan en analyseer de secundaire markt voor octrooien, je kunt een aantal trends extrapoleren in termen van prijzen, en je kunt zeggen dat een portefeuille als deze in het algemeen moet worden gewaardeerd bij X, afhankelijk van de rangorde van de kwaliteitsrangschikking waar je ze hebt geplaatst, "zei Gutierrez.

Die prijs weerspiegelt niet de i nherente waarde van de technologie beschreven in het octrooi. Voor octrooien van lage kwaliteit weerspiegelt de prijs de kosten van verweer tegen het octrooi in de rechtbank. Hoogwaardige patenten zijn verschillend, met prijzen die de kosten van niet-bezit weerspiegelen.

"Het lastige van octrooien is dat de waarde van het octrooi niet zozeer afhangt van het octrooi zelf, maar van de inkomsten die voor het bedrijf in het gedrang komen. tegen wie het patent wordt bevestigd, "zei Gutierrez. Het prijsmodel van Microsoft, dat zich nog in de prototypefase bevindt, is niet perfect. De markt voor octrooien is niet transparant en de prijzen voor veel patenten die worden verkocht of waarvoor een licentie is verleend, worden nooit onthuld, maar worden geheim gehouden door de bedrijven die bij de transactie zijn betrokken. Maar Microsoft heeft toegang tot voldoende gegevens, ontleend aan zijn eigen geschiedenis van octrooionderdelen en informatie over acquisities door fondsen voor octrooigemechanismen, om een ​​bruikbaar model te bouwen.

"We verwerven patenten ook routinematig in de context van potentiële conflicten mensen tegen de VS. We kijken naar de patenten en zeggen tegen hen: "Deze vent heeft echt iets, we kunnen er beter voor zorgen," en dan onderhandelen, "zei Gutierrez. "Hoewel [het model] niet perfect is en niet allesomvattend, heb je genoeg om een ​​idee te hebben van wat de honkbal [prijs] is."

Maar er is nog steeds veel werk dat gedaan moet worden om het model te verfijnen.

"We kunnen u in essentie vertellen hoeveel conflicten u zult tegenkomen en hoeveel het in het algemeen gaat kosten, zodat mensen een begroting kunnen maken en deze problemen kunnen oplossen omdat er voldoende herhaling is waar u kunt extrapoleren en voorspellen. We zijn nog maar net begonnen, "zei Gutierrez.

" En als ik zeg, we zijn er niet, niemand is. Ik denk eigenlijk dat we voorlopen op het spel, accounts, "zei hij.