India verliest zijn aandeel in offshoring-markt, zegt Gartner

De groei van offshore outsourcing naar India zal naar verwachting aanzienlijk dalen, omdat nieuwe klanten steeds meer andere landen betrekken bij hun evaluatie, volgens onderzoeksbureau Gartner.

"In het verleden zou 80 tot 90 procent van de klanten automatisch afkomstig uit India, toen ze besloten om offshore te gaan, "zei Gartner-analist Frances Karamouzis in een telefonisch interview op vrijdag. "Dat aantal is teruggebracht tot 60 procent", zei ze.

Brazilië, de Filippijnen, Mexico, Vietnam en enkele Oost-Europese landen krijgen een groter aandeel van offshore-outsourcing, zei Karamouzis.

Andere opkomende offshore locaties zijn snijden in het aandeel van India in de offshore outsourcingmarkt, maar het verlies van aandelen zal waarschijnlijk in één cijfer liggen, zei Siddharth Pai, een partner bij outsourcing adviesbureau Technology Partners International (TPI), op maandag. India blijft zijn positie als de grootste offshore-locatie behouden, voegde hij eraan toe.

India heeft een verzadigingspunt bereikt in outsourcing en klanten verkleinen hun blootstelling aan risico's door naar andere locaties te kijken, zei Karamouzis.

In vergelijking met verschillende landen pakken klanten ook bezorgdheden aan, zoals de perceptie van geopolitieke risico's die in India werd verhoogd door de terroristische aanslag in november vorig jaar in Mumbai, zei Karamouzis.

India's infrastructuur, die achter die van China ligt, groeiend personeel verloopcijfers, loonsverhogingen en het financiële schandaal bij outsourcer Satyam Computer Services beïnvloeden ook hun beslissingen, voegde ze eraan toe.

"Het is geen enkele gebeurtenis, maar een samenloop van vijf tot zes verschillende dingen," zei Karamouzis.

China is op dit moment niet per se een sterk alternatief voor India, omdat China zijn eigen groeipijnen te zien krijgt, zei ze. Het land is echter aantrekkelijk voor een aantal klanten vanwege de grote binnenlandse markt, voegde ze eraan toe.

Volgens Karamouzis moeten klanten een premie betalen van 10 procent tot 15 procent in China voor Engelssprekend personeel. Key locaties in China zoals Shanghai, Beijing en Dalian zijn al verzadigd en de prijzen zijn gestegen, een stuk sneller dan in India, voegde ze eraan toe.

Het is de collectieve impact van zeven of acht verschillende landen die het wegnemen marktaandeel dat anders naar India zou zijn gegaan, zei Karamouzis.

Een van de voordelen van Indiase uitbesteders is dat India het enige land is waar een klant eenvoudig operaties kan schalen, vanwege het grote aantal gekwalificeerde medewerkers in het land die elk jaar afstuderen.

Als een klant een applicatieontwikkelingscentrum wil hebben met 1.000 personeelsleden die in zes weken tot twee maanden zijn opgezet, is het enige land waar het mogelijk is India, zei Karamouzis. Het kan ook in China of Brazilië worden gedaan, maar het zal negen maanden tot een jaar duren, voegde ze eraan toe.

Het aantal nieuwe klanten dat op de markt zal komen om 1000 mensen te vragen is echter vrij laag, meer als 10 procent van de klanten. De meeste klanten hebben 20, 50 of 100 mensen nodig, en andere landen kunnen dat bieden, zei Karamouzis.

Indiase outsourcingbedrijven kampen al met een inkrimping van de activiteiten vanwege de economische neergang. Klanten stellen nieuwe contracten en zelfs implementatie van lopende projecten uit, zegt Pai.

Indian outsourcer, Infosys Technologies, voorspelde vorige week voor het eerst de jaarlijkse omzetdaling. De omzet in het huidige fiscale jaar eindigend op 31 maart 2010, kan met 3,1 tot 6,7 procent dalen, aldus het bedrijf.

Klanten willen ook opnieuw onderhandelen over contracten en prijzen verlagen. Een discussie rond prijs vormt een groot dilemma voor Indiase outsourcers die de afgelopen drie jaar marketingdollars hebben uitgegeven om hun imago van prijsspelers naar aanbieders met toegevoegde waarde te veranderen, zei Karamouzis.

Terwijl klanten naar andere landen op zoek zijn naar offshoring, zetten Indiase outsourcers ook activiteiten in deze landen in, in de hoop het bedrijf in handen te krijgen, aldus Karamouzis.

Indiase outsourcers zijn goed uitgerust om te profiteren van goedkope middelen in andere landen vanwege hun ervaring in India, zei Pai.

Maar Indiase bedrijven nemen de tijd om mondiale bedrijven te worden en blijven meer afhankelijk van Indiase bronnen, zei Karamouzis.