Android

Installeren en Salesforce Lightning-invoegtoepassing voor Outlook

How to install Salesforce for Outlook in 2020

How to install Salesforce for Outlook in 2020

Inhoudsopgave:

Anonim

E-mailworkflow speelt een belangrijke rol bij marketing. De meeste e-mailservices voegen contacten of agendagebeurtenissen van e-mail toe aan CRMA`s, zodat u ze op elk gewenst moment kunt vinden. Verkoopvertegenwoordigers vertrouwen vaak op deze methode. Het probleem treedt echter op als u een CRM-invoer moet bijwerken op basis van een e-mailthread. Er wordt veel kostbare tijd en moeite aan deze activiteiten besteed.

De nieuwe Salesforce Lightning voor Outlook-invoegtoepassing slaat uw dag op door u de mogelijkheid te geven alle Salesforce CRM-vermeldingen te doorzoeken, te bekijken en bij te werken met uw e-mailcontacten rechtstreeks vanuit Outlook. Gezamenlijke inspanningen van Microsoft en Salesforce hebben geresulteerd in een nieuwe add-in voor Salesforce Lightning voor Outlook. De invoegtoepassing werkt in Outlook 2016/13 of later en Outlook op internet. Binnenkort wordt dit aangeboden aan Outlook Mobile.

Salesforce Lightning voor Outlook

Voor toegang tot de Salesforce Lightning voor Outlook-invoegtoepassing hebt u een Salesforce-abonnement nodig. Het is zonder extra kosten beschikbaar voor Sales Cloud-gebruikers via de Office Store.

Nadat u een geldig Salesforce-abonnement hebt, kunt u de invoegtoepassing installeren en openen. Zo ziet u het volgende.

Open in Outlook 2016 voor Windows het tabblad Start van het lint en selecteer de optie `Opslaan` (als u Outlook op internet gebruikt, klikt u op het tandwielpictogram) en selecteert u `Invoegtoepassingen beheren`.

Typ Salesforce in de zoekbalk die in de rechterbovenhoek verschijnt. Wanneer de zoekopdracht met het resultaat `salesforce Lightning voor Outlook-invoegtoepassing` wordt weergegeven, zet u de schakelaar op `Aan` om de invoegtoepassing te installeren. De invoegtoepassing moet zichtbaar worden in het lint met de opdrachtbalk bovenaan.

Ervaar dus de kracht van Salesforce, precies in Outlook op een geheel nieuwe manier. Deze add-in is 100% cloudgebaseerd en vereist geen software-installatie of onderhoud.